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日本市场

在日本销售为何需要本地化的做法

在日本销售,与其说是要遵守某一条文化规则,不如说是要面对语言、渠道、内部审批、文书与节奏上的一系列实际差异。本页说明通常会有哪些不同、为何不同,以及这对一家从市场之外着手在日本建立销售管道的企业意味着什么。

多数在日本遇到困难的国际企业,问题并不出在产品上。他们在用一套为其他市场设计的销售流程,然后发现各个环节接不上:接触触及不到任何人、会谈客客气气却没有下文、热情的联系人沉默数周。这些情况各有其解释,而多数解释是实务层面的,并不神秘。

以下描述的是我们在日本 B2B 销售中经常看到的做法。它们都不是普遍适用的。大型企业与中小企业不同,历史悠久的制造企业与近十年成立的软件公司不同,各行业之间也不同,而其中相当一部分正在变化。请把它当作一份用来对照您自身目标去核查的清单,而不是关于一个国家的规则。

语言只是起点

多数进入日本的团队,本来就打算翻译自己的材料。更常让他们意外的是:语体与词汇同样重要。商务日语带有敬语层级,首次接洽一家尚无往来的企业,其措辞与写给既有客户的措辞并不相同。语法正确但语气不当的文字,读来会显得随意粗疏,而这恰恰是第一条信息承担不起的印象。

主张的表述方式也存在差异。英文 B2B 文案往往直接而自信地陈述益处。日本的商务写作则常常先加以限定、注明依据并作出解释,然后才下结论——并非因为写作者缺乏信心,而是因为缺乏支撑的最高级表述会招致怀疑。这一点因行业差异很大:消费与广告类的语言,可能比销售工业设备或企业级软件所用的文案要强势得多。

由此带来的实际启示是:日语材料应当针对目标买家来撰写,再对照一份英文母本核查,让您的全球团队清楚知道有人代表他们说了什么。把日语回译成英文供内部审阅,通常值得多走这一步,尤其是对任何涉及商务或技术主张的内容。

  • 保留一份英文母本文件,让总部能够看到日语版本实际主张了什么。
  • 尽早决定您的产品名称、品类名称与关键术语以日语、英语还是双语呈现。
  • 让首次接触的文案交由熟悉如何面向您这类买家写作的人审阅,而不只是一位普通译者。
  • 预计您所在的品类可能已有约定俗成的日语术语;自创说法可能带来额外阻力。

企业在线咨询表单

许多日本企业官网把来自外部的商务咨询导向一个集中的联系表单,而不公开个人邮箱。表单通常送达一个综合管理或市场部门的信箱,再由其在内部转发。这一方面是为了防范垃圾信息,另一方面也反映了信息在公司内部的流动方式:它落在一位职责中本就包含判断该转给谁的人手里,这与石沉大海并不是一回事。

这使得表单成为一条正当的初始渠道,但前提是内容写得经得起内部转发。读起来像群发模板的提交很容易被丢弃。而一份点明了具体业务背景、直截了当说明所提议之事、并且短到可以直接粘贴进一封内部邮件的提交,则能传得更远,因为第一位读者无需费力也无需判断就能处理它。

表单并不能取代邮件或电话。视目标而定,规模较小的公司、初创企业,或者您已有联系人的部门,通过直接邮件可能触及得更快、也更得体。实践中,经过斟酌的渠道组合,效果好过固守任何单一渠道,而合适的组合因企业规模与行业而异。

  • 撰写表单信息时,要让一位非专业的读者无需修改就能把它转给正确的部门。
  • 第一条信息要短;等您知道是谁在读之后,细节可以随后补上。
  • 记录哪些企业公开了直接联系方式、哪些没有——这种分流方式本身就透露出该机构的一些信息。
  • 有些表单明确排除销售推介;请尊重这一点,改用其他途径。

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总机电话

多数日本企业会公开一个总机号码,接通的是前台或总务部门。只要通话简短、使用日语、并且理由明确,拨打这个号码是正常的商务做法,而不是打扰。接电话的人并不是敌对意义上的守门人;他们的工作是把电话正确地转接出去,只要转接方向对他们而言显而易见,他们就会照做。

通常决定结果的,是您能否用一句话说清这件事涉及哪个部门以及为什么。含糊的开场往往会让通话就此结束。即使没有接触到决策者,一通电话仍可能确有价值,因为它能确认正确的部门名称、后续材料应寄往的书面地址,以及该公司对这一品类是集中管理还是按事业部分管。

各家做法并不相同。大型企业可能有明确规定不转接陌生来电,而规模较小的公司与地方制造企业则可能开放得多。随着混合办公的普及,一些机构的办公电话接听率也下降了,因此一个从前能找到人的号码,现在可能转入语音信箱或共享线路。请把电话视为多条渠道中的一条。

  • 准备一句话说明来电事由,其中要点明部门,而不是产品。
  • 询问正确的部门与书面联系途径,而不是硬要求当场转接。
  • 用日语打电话;用英语向总机做陌生拜访,很少能撑过第一轮对话。
  • 把拒绝理解为关于该公司政策的信息,而不是关于您方案的评价。

识别决策者

日本的组织架构,其权限分配往往与职位名称直译后所暗示的并不一致。部长可能掌握预算,而课长推动评估并撰写内部论证材料。在有些机构中,真正要使用您产品的人启动了整个流程,而正式的审批者根本不会与您交谈。职位名称在不同市场之间很难对应,想当然会付出时间的代价。

因此有用的问题,与其说是谁签字,不如说是谁会撰写内部论证材料、以及一路上需要说服谁。两者都重要。只锁定组织架构图上级别最高的名字,可能换来一场客客气气却毫无结果的会谈。只锁定最终用户,则可能收获真诚的热情,却没有通往预算的路径,同样会陷入停滞。

人事轮岗又增加了一层复杂性。在较大的日本企业中,内部调动很常见,往往还有固定周期,一位支持您的联系人可能在流程进行到一半时调往毫不相干的部门。视公司而定,这段关系并不会自动随人转移。这正是一个实际理由,说明为什么在任何您认真对待的客户中,都应当让不止一个人认识您。

  • 在任何对您重要的客户中,至少梳理出两位联系人。
  • 礼貌地询问内部将如何推进评估——在日本这是个正常的问题。
  • 不要假定翻译过来的职位名称,具有与您本国市场对等的权限。
  • 如果您的销售流程周期较长,请把内部调动的时节考虑在内。
  • 为您的主要联系人提供他们可以在您不在场时传阅的材料。

关系的建立

常有人说日本是一个讲关系的市场,这个说法太笼统,用处不大。更准确的说法是:在许多 B2B 情境中,买家是在评估您的公司几年之后是否还会支持这项产品,而个人层面的熟悉程度,是用来判断这一点的信号之一。在设备生命周期长或集成度高的行业中,这种评估的分量,比功能对比更重。

这也因企业类型与成立年代而异。较新的技术公司以及国际业务规模可观的企业,可能采用快速、以标准为导向的评估方式,在任何市场都不会让人陌生。而老牌制造企业与传统行业的公司,可能推进得更慢,并期待在进入商务讨论之前有一段压力较低的接触期。这两者都不是所谓真正的日本;两者都存在。

在实务上,这里的关系建立通常意味着稳定一致,而不是应酬招待:说好什么时候回复就什么时候回复、发送相关信息时不附带要求、第二次会谈时带上第一次承诺过的答案。对于在日本没有办事处的企业来说,这同样做得到,前提是有一位本地的人以日语维持这个节奏,并且对接人不要频繁更换。

  • 长期的稳定一致,比任何单次互动中的热度都更有说服力。
  • 提供有用的信息而不立即提出要求,是常态,也很少白费。
  • 对初创企业买家与老牌制造企业,应预期不同的节奏。
  • 连续性很重要;频繁更换负责联系该客户的人,可能让此前的进展归零。

经销商与商社

经销商、代理商与商社在日本的某些行业中作用重大,在另一些行业中则几乎无关。在工业产品、零部件、材料与资本设备领域,一家成熟的中间商可能掌握着客户关系、持有库存、负责安装,并提供买家所期待的本地信用与售后体系。而在软件与许多服务领域,直销很常见,合作伙伴可能增加了成本,却没有带来实质性的市场准入。

在合作伙伴确实是正确路径的情况下,如何选择是一项影响深远的商业决策。一家已经在向您的目标客户销售的经销商,能带来真实的市场准入。而一家销售相邻产品的经销商,可能只把您的产品线当作目录中的防御性补充,从不主动推广。独家权常常在很早就被提出,而在您尚未了解这个市场时就授予它,可能很难逆转。

同样值得了解的,是这家伙伴需要您提供什么。日本经销商往往期待响应及时的技术支持、日语文档、清晰的保修与备件条款,以及您对这个市场确有投入的证据,然后才会投入自己的销售力量。忽略这一点的合作伙伴开发,往往带来的是签署的协议而不是销售额,那只是学到同一个教训的更慢方式。

  • 在筛选候选之前,先确定这家伙伴到底是为什么而设——市场准入、物流、支持,还是信用。
  • 把独家权视为依据约定的实际投入换取的东西,并精确界定条款。
  • 询问候选企业:他们现有客户中有哪些与您的目标名单重合。
  • 为一家伙伴所需要的日语支持预留预算,而不只是考虑他们拿走的利润。
  • 签署协议是工作的开始,而不是工作的成果。

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稟議与内部审批

稟議是一种结构化的内部审批做法:一份书面提案在相关管理人员与部门之间传阅,逐一取得认可,然后才正式记录决定。它存在于许多日本机构中,尤其是规模较大、根基较深的企业,但并非普遍适用。不少小型公司、较新的企业以及外资集团的日本子公司,其批准支出的方式,任何一位西方管理者都能立刻认得出来。

在它确实适用的地方,对卖方的影响相当显著:大部分决策发生在一个您不在场的房间里,依据的是一份不是您写的文件。您的联系人成了内部论证材料的作者,而这份材料必须回答来自财务、法务、信息安全乃至采购部门的问题——这些人从未见过您,也不会直接来问您,他们只读眼前的这份东西。

对应的做法,是让这份文件容易写。清晰的定价结构、对所购之物的直白说明、与替代方案的如实比较、关于风险与支持的答复,以及安全或法务部门会想看到的内容,用日语提供并做成可以直接复制的形式——在那个阶段,这些对交易的推动,超过再与您的联系人开一次会。

  • 询问这项采购需要哪些内部审批、由哪些部门审核。
  • 提供您的联系人可以直接粘贴进内部文件的日语材料。
  • 预先设想那些您永远不会见到的部门会提出的问题,尤其是安全与法务。
  • 预期时间表反映的是传阅流程,而不是您联系人个人的热情程度。
  • 不要把这段时期的沉默解读为兴趣消失,但要约定一个确认进展的日期。

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一起梳理您的日本市场做法

共识的形成

与正式审批相关的,是通常先于它的那些非正式铺垫:在提案正式提出之前,逐一与受影响的相关方沟通,使会议成为确认决定的场合,而不是辩论的场合。在存在这种做法的地方,一场看起来毫无讨论的会议,可能早已达成一致——也可能早已宣告失败,只是没有人在会上说出来。

这也是为什么在某些机构中,当场逼迫对方作出决定可能适得其反。在场的人可能确实没有拍板的资格,而施压会把他们置于尴尬境地,他们对此的记忆会比对您报价的记忆更持久。这不是优柔寡断,也不是回避;这是另一种顺序,共识出现在会议之前,而不是之后。

卖方的角色,是为那位做铺垫工作的人提供支撑。这意味着弄清还有哪些部门受到影响、为他们的问题提供书面答复,并接受这个按自身节奏推进的流程。如果买家是一家规模较小或较新的企业,以上可能都不适用,因此与其往任何一个方向想当然,不如直接问决策将如何作出。

  • 询问还有哪些团队受到影响,然后协助您的联系人去应对他们。
  • 如果对方已经表示需要在内部征询意见,请避免逼迫其作出承诺。
  • 一场安静的会议未必是一场糟糕的会议。
  • 给您的联系人一个正当的理由去推动流程——一个版本发布周期、一个试点窗口、一场活动——而不是压力。

销售文书

在日本,销售材料往往是被阅读的,而不是被演示的。文件会传阅、会被打印、会作为附件随内部邮件流转,并被从未参加过会议的人细读。因此,一份为现场演讲而做的、页面稀疏、依赖讲者的演示材料,可能不如一份内容更充实、能够独立成立、并按读者提问顺序作答的文件有效。

这是程度问题,而非绝对规则。以设计为主导的消费类提案,以及面向初创企业买家的演示,看起来可能与在任何地方都差不多。但在许多 B2B 情境中,会被转发出去的材料需要有规格、明确的术语定义、清晰的范围边界,以及对显而易见的异议的书面答复,因为不会有人在场口头补充。

细节本身也是一种可信度信号。范围含糊、定价没有解释,或一份规格表遗漏了日本工程师期待看到的数值,都可能让人怀疑这家公司是否想清楚了自己的方案。对于确实还无法回答的内容,明说出来通常比留下一段沉默让读者自行揣测更能被接受。

  • 制作一份不需要讲者也能读懂的留存资料。
  • 纳入规格、范围边界与支持条款,而不只是益处。
  • 即使最终数字仍需商议,也要让定价结构清晰可读。
  • 明确说明您的产品不做什么。
  • 确保传阅的是日语版本,而不是要让您的联系人自己去做一份。

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会谈与准备

在日本,首次会谈往往比在别处的同类首次沟通,双方都做了更多准备。您的对手方可能已经读过您的网站、了解过您的母公司,并在到场前向同事做过简报。在对方做了这些功课之后,您却带着一套通用说辞出现,是会被注意到的,而且会早早定下您对这个市场有多认真的印象。

事先分发议程、提前发送材料,并清楚说明会议目的,通常会受到欢迎。在许多场合,名片仍然会被郑重地当面交换,职级也可能影响座次与发言顺序;不过线上会议已经放宽了其中不少讲究,而传统制造企业与新近成立的技术公司之间,做法差异也很大。

首次会谈应当预期是为了了解,而不是为了成交。提问可能相当细致且偏技术,包括一些您本国市场的买家很少提出的问题:日语支持的服务时间、在日本是否有可参考的客户、如果贵公司股权变更会怎样。这些都是关于长期风险的合理问题,即使当场没有达成任何一致,准确地回答它们本身就是进展。

  • 提前发送材料,而不是当天才和盘托出。
  • 为第一次会谈就可能出现的细致技术与支持问题作好准备。
  • 安排日语能力,而不是假定在场所有人都适应英语。
  • 线下会谈请携带日语名片。
  • 在会议结束前确定下一步,之后再以书面形式确认。

后续跟进

在日本,跟进更看重及时与准确,而不是坚持不懈。会后尽快发出的书面纪要,写明讨论了什么、达成了什么、各方下一步做什么,在许多公司都是标准做法,而且确实起作用,因为它会成为您的联系人向未与会的同事说明这个机会时所依据的记录。

沉默很常见,而且往往不是拒绝。内部评估可能正在进行、负责人可能正忙于财年结算,或者问题已经转到了一个反应较慢的部门。把沉默读作没有兴趣并就此撤出,可能终结一个其实仍然存续的流程,在评估确实需要时间的机构中尤其如此。

与此同时,反复催促而没有新增内容,也不受欢迎。更有效的方式,是定期联系并每次都给对方一些可用的东西:一份更新过的文件、一个相关的参考案例、对此前所提问题的答复。这让每次联系本身就站得住脚,也让您留在流程之中,而不施加买家本来也无法回应的压力。

  • 每次会谈后发送书面纪要;若工作语言是日语,则以日语发送。
  • 让每一次跟进都有一个超出问候进展的存在理由。
  • 在会谈中就约定下次联系的日期,这样跟进便无需另找由头。
  • 为财年结算前后以及长假周预留出较为安静的时段。

商务约见安排 — 了解更多

采购部门

在较大的日本机构中,采购部门可能介入得较晚,却握有实权。即使业务部门已经作出决定,采购仍可能要求竞争性比价、标准合同条款、正式的供应商登记,以及与产品本身毫无关系的公司资料。这是与商务流程并行的另一条审批线,有其自身的标准。

供应商准入的工作量可能相当可观:公司登记信息、财务资料、保险、安全问卷、合规与反商业贿赂声明,有时还包括国内签约或开票的安排。对于首次从海外销售的企业而言,这个阶段有时比销售洽谈本身耗时更久,而且一旦开始就很难加快。

这些并非日本独有,但很容易被低估,因为它们出现在您以为决定已经作出之后。及早询问采购流程会涉及什么,并在被要求之前就准备好标准文件,能把一笔停滞的交易变成一笔有时间表的交易。关于开票、签约主体与税务的要求,应当向具备资质的顾问确认,而不是想当然。

  • 在询问评估流程的同时,一并询问采购流程。
  • 在任何人索取之前,先准备好一份供应商资料包。
  • 在大客户处,预计会有安全与合规问卷。
  • 尽早明确开票币种、签约主体与付款条件。
  • 税务与签约方面的要求,请向具备资质的日本顾问确认。

概念验证与试用

概念验证项目与试用,是日本 B2B 采购中常见的一个环节,尤其是在软件、设备以及任何触及既有运营的领域。它们的作用不止于技术验证:它们让内部推动者拿到证据,去说服那些没有被一场演示打动的同事,同时也降低了那位推荐了陌生海外供应商的人所感受到的风险。

风险在于一个没有明确终点的试用。缺少约定的标准、范围边界与决定日期,一次概念验证可能无限期延长,同时消耗您的支持资源,并悄悄从通往采购的一步,变成采购的替代品。如果买家不愿就成功的标准达成一致,这件事本身就是关于这个机会有多真实的有用信息。

试用通常也会被严格评判。在别处会被当作早期阶段正常摩擦而被容忍的问题,在这里可能被记录下来并在评审中提出。试用期间充分的日语支持,往往就是一次顺利的评估,与一份您从未看到、由您从未见过的人写下的未决事项清单之间的区别。

  • 在试用开始之前,先约定成功标准、范围与结束日期。
  • 确认买方内部由谁评判结果,以及他们需要看到什么。
  • 专门为试用期提供日语支持与日语文档。
  • 把试用期间提出的每一个问题,都当作会被写下来的事项对待。
  • 对于没有人承诺会作出决定的试用,要愿意婉拒。

展会与行业网络

大型行业展会仍是日本 B2B 商务中活跃的一环,在某些行业,买家正是期待在那里见到供应商。对于没有本地存在的企业来说,一场组织得当的展会可以把一长串引荐压缩到很短的时间里,因为来访者是带着理由前来的,而且往往带着部门交办的、考察某一品类的具体任务。

价值高度取决于准备。只配备英语人员的展位、只有英文的材料,以及事后没有能力用日语跟进,往往只会带来一叠名片,而不是对话。许多展会还设有有组织的商务配对,依据提交的资料事先安排会谈,值得利用,尽管匹配质量因主办方与行业而异。

不参展也可以经营一场展会:以观众身份到场、拜访正在参展的目标企业,并把这场活动作为首次接洽的自然理由。参展是否值回成本,取决于您所在的行业、您所处的阶段,以及活动结束后您能否在数天而非数周之内用日语完成跟进。

  • 在展会之前预约会谈,而不是依赖展位人流。
  • 为展位配备日语能力与日语材料。
  • 在展位就做甄别:记录部门、项目与时间点,而不只是姓名。
  • 在展会之前就规划好跟进,而不是等到展会之后。
  • 在决定参展之前,可以先以观众身份参加一次。

展会与商务配对 — 了解更多

需要的是准备,而不是玄虚

以上这些都不意味着日本封闭或格外困难。做法因企业、行业与世代而异,其中许多正在变化。始终不变的是:日本回报准备与本地执行,而惩罚原封不动地从其他市场照搬过来的打法。愿意调整具体做法的企业,在这里凭实力竞争。