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日本市場

為什麼在日本做業務需要在地做法

進軍日本市場,與其說是要遵守某一條文化規則,不如說是要面對語言、通路、內部審核、文件與推進節奏上一連串實務差異。本頁說明常見的差異是什麼、為什麼會有這些差異,以及對一家從市場之外建立日本業務管道的公司而言,這代表什麼。

多數在日本受挫的國際企業,問題並不出在產品。他們是在執行一套為其他市場設計的業務流程,然後發現各個步驟接不起來:開發接觸沒有觸及任何人、會議客氣卻沒有下文、原本熱絡的窗口沉默了數週。這些現象各有其原因,而多數原因都很實際,並不神祕。

以下描述的是我們在日本 B2B 業務中經常看到的做法。這些都不是普遍適用的。大型企業與中小企業不同,歷史悠久的製造商與近十年成立的軟體公司不同,各產業之間也彼此不同,而其中有不少正在改變。請把它當成一份用來對照自身目標對象逐項確認的清單,而不是關於一個國家的規則。

語言只是起點

多數進入日本的團隊,原本就打算翻譯自己的資料。更常讓他們意外的是:語體的重要性與詞彙不相上下。商用日文有不同的正式程度,向一家尚無往來的公司初次接觸時該用的措辭,與寫給既有客戶的並不相同。文法正確但語氣不對的文字,讀起來會顯得草率,而這正是第一封訊息最承擔不起的印象。

主張的提出方式也不一樣。英文的 B2B 文案往往直接而自信地陳述效益。日文的商務寫作則經常先加上條件、標明出處並加以說明,最後才下結論——這不是因為撰稿者缺乏信心,而是因為缺乏佐證的最高級用語可能招來懷疑。這一點因產業而有相當大的差異:消費與廣告的語言,可能遠比銷售工業設備或企業軟體時所用的文案更為強勢。

實務上的意涵是:日文資料應該以目標買家為對象來撰寫,再對照一份英文主版本核對,讓貴公司的全球團隊清楚知道有人代表他們說了什麼。把日文回譯成英文供內部審閱,通常值得多花這一道工序,尤其是任何涉及商業或技術主張的內容。

  • 保留一份英文主文件,讓總部能看到日文版本實際上主張了什麼。
  • 及早決定產品名稱、品類名稱與關鍵術語要以日文、英文,還是兩者並列呈現。
  • 請一位會針對貴公司這類買家撰稿的人審閱初次接觸的文案,而不只是找一般的譯者。
  • 請預期貴公司的品類在日文中可能已有既定的說法;自創名詞可能增加摩擦。

企業洽詢表單

許多日本企業網站不公開個人電子郵件位址,而是把外部的商務洽詢統一導向一個聯絡表單。表單通常會進到總務或行銷的共用信箱,再由該處往內部轉發。這一部分是為了防堵垃圾訊息,一部分也反映了資訊在公司內部的流動方式:訊息會落在某位職責包含判斷該轉給誰的人手上,這和石沉大海並不相同。

因此表單是一條正當的初次接觸管道,但前提是訊息寫得足以撐過一次內部轉發。讀起來像制式範本的來訊很容易被丟棄。而一則點名了具體商務脈絡、清楚說明所提議內容,且短到可以直接貼進內部郵件的訊息,會傳得更遠,因為第一位讀者不必費力也不必判斷就能處理它。

表單並不能取代電子郵件或電話。視對象而定,規模較小的公司、新創企業,或貴公司已有窗口的部門,用直接寄信可能更快也更恰當。實務上,經過考量的管道組合,表現優於押注在任何單一管道,而合適的組合會因公司規模與產業而異。

  • 撰寫表單訊息時,要讓非該領域的讀者不必改寫就能轉給正確的部門。
  • 第一封訊息保持簡短;細節可以在知道誰在讀之後再補上。
  • 記下哪些公司公開直接聯絡方式、哪些沒有——這種分流方式本身就透露了該組織的一些訊息。
  • 有些表單明確排除業務推銷;請予以尊重,改走其他管道。

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總機代表號

多數日本企業會公開一支總機代表號,接通的是總機或總務。撥打這支電話是正常的商業做法,而非打擾,前提是通話簡短、以日文進行,並且有明確的理由。接聽的人並不是敵對意義上的守門人;他們的職責是把電話正確地轉出去,只要轉接對象對他們而言是清楚的,他們就會這麼做。

通常決定結果的,是您能否用一句話說清楚這件事關乎哪個部門,以及為什麼。開場含糊往往會讓通話就此結束。即使沒有接觸到決策者,一通電話仍可能真正有用,因為它能確認正確的部門名稱、後續寄送資料的正確窗口,以及該公司是集中處理這個品類,還是分由各事業部處理。

做法各有不同。大型企業可能有明確政策,不轉接未經預約的來電,而規模較小的公司與地方製造商則可能開放得多。隨著混合辦公普及,有些組織的辦公室電話值機也變得稀疏,因此一支過去能接通到人的號碼,現在可能轉入語音信箱或共用分機。請把電話視為眾多管道之一。

  • 準備一句話說明來電理由,點名部門,而不是產品。
  • 詢問正確的部門與書面聯絡管道,而不是硬要求立刻轉接。
  • 以日文撥打;用英文向總機做陌生開發,很少能撐過第一輪對話。
  • 把婉拒視為關於該公司政策的資訊,而不是對貴公司提案的評價。

找出決策者

日本的組織結構,往往以與職稱翻譯所暗示不同的方式分配權限。部長可能掌管預算科目,而課長則主導評估並撰寫內部提案。在某些組織中,實際會使用貴公司產品的人才是啟動流程的人,而正式的核決者從頭到尾不會與您說上話。職稱在不同市場之間對應得很差,若假設可以直接對應,就會付出時間的代價。

因此,有用的問題與其說是誰簽核,不如說是誰會建構內部提案,以及過程中還有誰必須被說服。兩者都重要。只鎖定組織圖上職位最高的名字,可能換來一場客氣但沒有下文的會議。只鎖定終端使用者,則可能換來真誠的熱情,卻沒有通往預算的路徑,一樣會停滯。

人事輪調又多了一層。在較大型的日本企業中,內部調動很常見,而且往往依固定週期進行,一位支持您的窗口可能在流程進行到一半時被調到毫不相干的部門。視公司而定,這層關係並不會自動隨他移轉。這正是務實的理由,說明為什麼在任何您認真看待的客戶中,都應該讓不只一個人認識您。

  • 在任何對貴公司重要的客戶中,至少掌握兩位窗口。
  • 有禮地詢問內部將如何推進評估——在日本,這是一個正常的問題。
  • 不要假設翻譯後的職稱,帶有與貴公司母國市場對等的權限。
  • 若貴公司的業務流程期間較長,請把人事調動的時期一併納入考量。
  • 提供主要窗口在您不在場時可以傳閱的資料。

建立關係

人們常說日本是個講關係的市場,但這個說法太籠統,並不實用。比較準確的說法是:在許多 B2B 情境中,買家是在評估貴公司幾年後是否仍會支援這項產品,而個人層面的熟識度,是用來判斷這一點的訊號之一。在設備生命週期長、或整合工程繁重的產業中,這項評估的份量高於功能比較。

這也會因公司類型與成立時間而異。較新的科技公司,以及國際業務比重高的企業,可能執行一套快速、以條件為準的評估,在任何市場都不會陌生。歷史悠久的製造商與傳統產業的公司,步調可能較慢,並期待在商業討論開始之前,先有一段壓力較低的往來期。這兩者都不是所謂正統的日本樣貌;兩者都真實存在。

實務上,在這裡建立關係通常指的是一致性,而不是應酬:說好什麼時候回覆就在什麼時候回覆、寄送相關資訊而不順帶提出要求、帶著第一次會議承諾的答案出席第二次會議。這些即使沒有日本辦公室的公司也做得到,前提是有人在當地以日文維持這個節奏,而且聯絡窗口不要一直更換。

  • 長期的一致性,比任何單次互動的強度更有說服力。
  • 寄送有用的資訊而不順帶提出要求,是正常的做法,也很少白費。
  • 面對新創買家與歷史悠久的製造商,請預期不同的節奏。
  • 延續性很重要;頻繁更換聯繫客戶的人,可能讓進度重新歸零。

經銷商與綜合商社

經銷商、代理商與綜合商社,在日本某些產業扮演重要角色,在另一些產業則幾乎不存在。在工業產品、零組件、原材料與資本設備領域,既有的中間商可能掌握客戶關係、持有庫存、負責安裝,並提供買家期待的在地信用與售後架構。在軟體與許多服務領域,直接銷售則相當常見,而夥伴可能只增加了成本,卻沒有帶來實質的市場進入。

當夥伴確實是對的路徑時,這個選擇是一項後果深遠的商業決策。一家已經在向貴公司目標客戶銷售的經銷商,能帶來真正的市場進入。而一家銷售相鄰產品的經銷商,可能只是把貴公司的產品線當成型錄上的防禦性補充,從不主動推廣。獨家經常在很早就被提出要求,而在您了解市場之前就授予獨家,日後可能很難逆轉。

同樣值得了解的是:夥伴需要貴公司提供什麼。日本的經銷商往往期待反應迅速的技術支援、日文文件、清楚的保固與備品條件,以及貴公司真正投入這個市場的證據,之後才會投入自己的銷售資源。忽略這一點的夥伴搜尋,往往只換來簽好的合約,而不是實際的銷售——那只是用比較慢的方式,學到同一個教訓。

  • 在列出候選名單之前,先決定夥伴究竟是為了什麼——市場進入、物流、支援,還是信用。
  • 把獨家視為必須以議定的活動量換取的東西,並精確界定條件。
  • 詢問候選對象:他們既有的客戶中,有哪些與貴公司的目標名單重疊。
  • 編列預算時不能只算夥伴取走的利潤,也要算上夥伴會需要的日文支援。
  • 簽好的協議是工作的開始,而不是工作的成果。

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稟議與內部審核

稟議是一種制度化的內部核決做法:一份書面提案在相關主管與部門之間傳閱,逐一取得認可,之後才正式記錄決定。它存在於許多日本組織中,在規模較大、成立較久的公司尤其如此,但並非普遍適用。不少規模較小的公司、較新的企業,以及外商集團的日本子公司,其支出核准方式,任何西方主管都會一眼認得出來。

一旦適用,對賣方的影響相當大:大部分的決策發生在您不在場的房間裡,使用的是一份不是您寫的文件。您的窗口成了內部提案的作者,而這份提案必須回答來自財務、法務、資安,可能還有採購的問題——這些人從未見過您、不會直接向您提問,讀的也只有眼前這份文件。

因應之道,是讓那份文件容易寫。清楚的定價結構、平實地說明所採購的是什麼、與替代方案的誠實比較、關於風險與支援的答覆,以及資安或法務會想要的任何內容——以日文提供,並且是可以直接複製的形式——在那個階段對案子的幫助,會大於再和您的窗口開一次會。

  • 詢問這次採購會需要哪些內部核決,以及由哪些部門審查。
  • 提供您的窗口能直接貼進內部文件的日文資料。
  • 預先設想那些您永遠不會見到的部門會問什麼,尤其是資安與法務。
  • 請預期時程反映的是傳閱流程,而不是您窗口個人的熱忱。
  • 不要把這段期間的沉默解讀為興趣消失,但請議定一個確認進度的日期。

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凝聚共識

與正式核決相關的,是往往先於它發生的非正式鋪陳:在提案正式上桌之前,先個別與受影響的關係人溝通,讓會議是在確認決定,而不是在辯論。在採取這種做法的地方,一場看起來沒有任何討論的會議,可能早已達成共識——也可能早已失敗,而在場沒有人把話說出來。

這也是為什麼在某些組織中,當場逼迫對方做決定可能適得其反。在場的人可能確實沒有承諾的立場,而施壓會讓他們陷入尷尬,而他們對這份尷尬的記憶,會比對貴公司價格的記憶更久。這不是優柔寡斷,也不是迴避;這是另一種順序,共識先於會議,而不是在會議之後才形成。

賣方的角色,是為那位正在鋪陳的人備好所需的材料。這意味著要了解還有哪些部門受影響、為他們的問題提供書面答覆,並接受一個依自身時程運行的流程。若買方是規模較小或較新的公司,以上可能全都不適用,因此與其往任一方向假設,不如直接詢問決策將如何做成。

  • 詢問還有哪些團隊受到影響,再協助您的窗口去因應他們。
  • 當對方表示需要內部討論時,避免再逼迫其做出承諾。
  • 一場安靜的會議,未必是一場糟糕的會議。
  • 給您的窗口一個正當的理由讓流程繼續推進——一個版本週期、一個試辦時窗、一場活動——而不是壓力。

銷售文件

在日本,銷售資料經常是被閱讀的,而不是被簡報的。文件會被傳閱、被列印、被附在內部郵件裡,並被從未出席會議的人檢視。因此,一份為現場提案而設計、投影片內容稀疏、必須仰賴講者的簡報,表現可能不如一份資訊較密、能單獨成立,並依讀者提問順序作答的文件。

這是程度上的問題,而非絕對的規則。以設計為主的消費類提案,以及向新創買家所做的簡報,看起來可能與在任何地方都差不多。但在許多 B2B 情境中,被轉發出去的資料需要規格、明確定義的條件、清楚的範圍界線,以及對明顯異議的書面答覆,因為現場不會有人在旁口頭補充。

細節本身也是一種可信度的訊號。範圍模糊、定價沒有說明,或規格表上漏掉日本工程師預期會看到的數值,都可能讓人懷疑這家公司是否想清楚了自己的提案。若某件事您確實還無法回答,明白地說出來,通常比留下一個空白讓讀者自行解讀更容易被接受。

  • 製作一份沒有講者也能發揮作用的留存文件。
  • 納入規格、範圍界線與支援條件,而不只是效益。
  • 即使最終數字仍待議定,也要讓定價結構清楚易讀。
  • 明確說明貴公司的產品做不到什麼。
  • 確保在內部傳閱的是日文版本,而不是您的窗口得自己生出來的版本。

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會議與事前準備

在日本,初次會議雙方的準備,往往比其他地方相對應的第一次通話更充分。對方可能已經看過貴公司的網站、查過貴公司的母集團,並在出席前向同事做過說明。在對方做了這些功課之後,您卻帶著一套泛用的簡報現身,是會被注意到的,而這會很早就決定對方對貴公司有多重視這個市場的印象。

事先傳閱議程、預先寄送資料,以及清楚說明會議目的,通常都會受到肯定。在許多場合,實體會面時仍會慎重地交換名片,職級也可能影響座位與發言順序,不過線上會議已經讓其中不少規矩放鬆許多,而傳統製造商與近年成立的科技公司之間,做法差異相當明顯。

請預期第一次會議是為了理解,而不是為了成交。提問可能相當細節且偏技術,包括貴公司母國市場的買家很少提出的事項:日文支援的服務時段、在日本是否有實績客戶、若貴公司經營權易主會如何。這些都是關於長期風險的合理問題,而精確地回答它們,即使當天沒有達成任何共識,也是一種進展。

  • 事先寄送資料,而不是把所有內容留到當天才揭露。
  • 在第一次會議就準備好回答細節性的技術與支援問題。
  • 安排具日文能力的支援,而不是假設在場所有人都能用英文溝通。
  • 實體會面時,請攜帶日文名片。
  • 在會議結束前議定下一步,之後再以書面確認。

後續追蹤

在日本,後續追蹤所回報的是即時與精確,而不是鍥而不捨。會議結束後盡快寄出一份書面摘要,說明談了什麼、達成什麼共識,以及雙方各自的下一步,是許多公司的標準做法,也確實發揮作用,因為它會成為您的窗口向未出席的同事說明這個機會時所依據的紀錄。

沉默很常見,而且往往不是拒絕。可能是內部審查正在進行、負責人正忙於會計年度結算,或這個問題已經轉到一個回覆較慢的部門。把沉默解讀為沒有興趣而抽身,可能就此結束一個其實還活著的流程,在評估確實需要時間的組織中尤其如此。

但同時,反覆催促卻沒有增添任何內容,也不會受到歡迎。更有效的模式,是定期聯繫並帶給對方可用的東西:一份更新過的文件、一個相關的參考資訊、對先前提問的答覆。這讓每一次聯繫本身就站得住腳,也讓您留在流程之中,而不必施加買家本來就無法回應的壓力。

  • 每次會議後寄出書面摘要;若日文是工作語言,就以日文撰寫。
  • 讓每一次追蹤都有存在的理由,而不只是問一聲進度。
  • 在會議中就議定下一次聯繫的日期,這樣追蹤就不需要藉口。
  • 請把會計年度結算前後與長假期間的較安靜時期一併納入考量。

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採購流程

在較大型的日本組織中,採購部門可能很晚才介入,而且握有實質的權限。即使事業單位已經決定,採購仍可能要求競爭比較、標準合約條款、正式的供應商登錄,以及與產品本身無關的公司相關文件。這是一條與商業流程並行的獨立核決軌道,有它自己的一套標準。

供應商登錄的工作量可能相當可觀:公司登記資料、財務資訊、保險、資安問卷、法遵與反賄賂聲明,有時還包括日本境內的簽約或開立發票安排。對於第一次從海外向日本銷售的公司而言,這個階段偶爾會比業務洽談本身還要久,而且一旦開始就很難加速。

這些都不是日本獨有的,但很容易被低估,因為它出現在您以為決定已經做成之後。及早詢問採購流程會涉及什麼,並在對方要求之前就備妥標準文件,能把一樁卡住的案子變成一樁有時程的案子。關於開立發票、簽約主體與稅務的要求,應向合格的專業顧問確認,而不是自行假設。

  • 在詢問評估流程的同時,一併詢問採購流程。
  • 在有人開口要求之前,先備妥一份供應商資訊包。
  • 在較大型的客戶中,請預期會有資安與法遵問卷。
  • 及早釐清計價幣別、簽約主體與付款條件。
  • 向合格的日本專業顧問確認稅務與簽約上的要求。

概念驗證與試用

概念驗證專案與試用,是日本 B2B 採購中常見的一個步驟,在軟體、設備以及任何會觸及既有營運的項目上尤其如此。它們的作用不只是技術驗證:它們讓公司內部的推動者取得可以擺在同事面前的證據——那些沒有被簡報說服的同事——同時也降低了成為推薦陌生海外供應商那個人所感受到的風險。

風險在於一場沒有明確終點的試用。若沒有議定的標準、範圍界線與決策日期,概念驗證可能無限期延長,同時持續消耗貴公司的支援資源,並在不知不覺中變成採購的替代品,而不是通往採購的一步。若買家不願議定什麼叫做成功,這件事本身就是關於這個機會有多真實的有用資訊。

試用的評估通常也相當嚴格。在其他地方會被當成初期正常摩擦而容忍的問題,在這裡可能被記錄下來並在檢討時提出。試用期間是否有足夠的日文支援,往往就是評估順利進行,與一份您從未看過、由您從未見過的人所寫的文件上列著一串未解決事項,這兩者之間的差別。

  • 在試用開始之前,先議定成功標準、範圍與結束日期。
  • 確認買方內部由誰評斷結果,以及他們需要看到什麼。
  • 特別為試用期間提供日文的支援與文件。
  • 把試用期間被提出的每一個問題,都視為將會被寫下來的事。
  • 若沒有人承諾會據以做出決定,要願意婉拒這場試用。

展覽會與產業網絡

大型產業展覽會仍是日本 B2B 商務中相當活躍的一環,在某些產業,那就是買家預期見到供應商的地方。對於在當地沒有據點的公司而言,一場經營得宜的展覽可以把一長串引介壓縮起來,因為訪客是帶著理由前來的,而且往往帶著部門交辦、要調查某個品類的具體任務。

價值高度取決於準備。只以英文接待的攤位、只有英文的資料,加上沒有以日文追蹤的能力,往往只會蒐集到一堆名片,而不是換來對話。許多展覽會也設有制度化的商務媒合,依據提交的資料事先安排會談,這值得善用,不過媒合的品質會因主辦單位與產業而異。

不參展也能經營一場展覽:以觀眾身分出席、拜訪正在參展的目標企業,並把這場活動當成初次接觸的自然理由。參展是否值得那筆成本,取決於貴公司的產業、目前所處的階段,以及活動結束之後,您能否在幾天而非幾週之內以日文完成追蹤。

  • 在展前就預約會面,而不是仰賴攤位的人流。
  • 以具備日文能力的人員與日文資料配置攤位。
  • 在攤位上就做資格確認:記錄部門、專案與時程,而不只是姓名。
  • 在展覽之前就規劃好追蹤方式,而不是等到展後。
  • 在決定參展之前,可以考慮先以觀眾身分參加一次。

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靠的是準備,不是玄學

這些都不代表日本封閉,或格外困難。做法會因公司、產業與世代而不同,其中許多也正在改變。始終不變的是:日本回報準備與在地執行,並懲罰原封不動從其他市場移植過來的操作手冊。願意調整做法的公司,在這裡就能憑實力競爭。